研究报告丨IEA：电动车电池需求占全球九成，供应链可持续性成焦点
2024年12月，国际能源署（IEA）发布了《电动车电池供应链可持续性：生命周期影响与回收的作用》报告（EV Battery Supply Chain Sustainability -- Lifecycle impacts and the role of recycling）。报告提到，在全球电动化趋势的推动下，动力电池的需求持续快速增长，对供应链可持续性和循环经济提出了更高要求。本报告从需求增长、电池回收以及政策建议等方面展开分析，揭示未来电池供应链的关键挑战与机遇并提出政策建议。
全球电池需求强劲增长，电动车成为主力驱动
从2017到2023年，全球电池需求发生了显著增长。2023年，全球电池需求达到850GWh，同比增加40%以上。其中，电动车电池需求占总需求的90%，是增长的主要推动力。
到2030年，在现有政策情景下，电池需求将是2023年的4.5倍，到2035年将增长至7倍以上；在各个国家完全实现其气候和能源承诺的情况下，需求将增长更快，分别达到5倍和9倍。
图1 2017—2023年按应用领域（左）及地区（又）划分的电池需求
注释：LDV（light-duty vehicle）表示轻型车辆，包括轿车和厢式货车；EMDEs（exc. China）表示新兴市场和发展中经济体（不含中国）；AEs 表示发达经济体。电池储能（Battery storage）是指新增储能装机所带来的需求。
来源：IEA(2024), Global EV Outlook 2024.
从地区分布看，中国是电池需求的主导市场，占全球需求的55%，其次是欧盟和美国（各15%）和新兴市场和发展中经济体（EMDEs）。在新兴市场和发展中经济体当中，印度、东南亚等新兴市场的需求快速增长，到2030年其全球占比将增至10%。
在电池的应用领域中，轻型车（LDV）占据了绝大部分需求。电动两轮/三轮车虽然电池需求相对较小。但在特定地区的重要性较高，如在2023年，新兴市场和发展中经济体（不含中国）的电动车电池需求有25%来自电动两轮和三轮车，远高于中国（3%）和欧美（不到0.5%）。电动两轮和三轮车在这些地区承担了约一半的公路出行里程，而电气化其全体车队所需电池量仅为汽车电气化的30%。
电池回收可降低对关键矿物的需求并提升可持续性
电池回收有望减少采矿需求和电池生命周期排放，并提升供应链安全性和多样化，为如欧洲和北美等电池原材料匮乏的地区提供新的国内供应来源。然而，各国能否充分利用回收的优势，将取决于回收能力和原料供应的可用性。
目前，中国占据全球大多数电池回收能力，电池预处理能力达到80%，材料回收能力接近85%。假设所有已公布的电池回收项目都能达成，到2030年，北美和欧洲的回收能力将分别占全球总量的10%和5%。韩国也将在这一年发挥重要作用，占全球总量的5%以上。在新兴市场和发展中经济体中，印度的材料回收能力约占全球总量的2%，而东南亚和摩洛哥预计将分别达到接近2%和1%。预计到2030年，中国仍将保持全球80%的电池预处理能力和75%的材料回收能力。
图2 基于已公布项目的电池回收能力（2021—2030年）
注释：左：“预处理”（如拆解、破碎、分选等前端处理）；右：“材料回收”（提取并再利用锂、镍、钴等关键材料）；产能以可回收材料总量（与电芯质量等价）的百万吨为单位进行统计。
来源：IEA (2024), Recycling of Critical Minerals.
预计到2035年，报废电动汽车和储能电池将成为主要回收原料，全球原料供应到2040年大幅增加，至2050年预计达到5.5TWh至9TWh。到2050年，在已公布承诺情景中，通过电池回收，锂、镍、钴的需求可分别减少25%、25%和40%。特别是2035年后，随着废旧电动车电池的回收量激增，回收将成为关键资源的主要来源，这增强了电池材料供应链的韧性。
报告政策建议
针对全球电动车电池供应链可持续发展，报告提出了以下三方面政策建议。
1. 采取整体性方法。
同步建设回收设施。电动车与电池产能的扩张将带来更多制造过程废料。与电池产能同步布局回收基础设施，有助于减少环境影响并降低最终生产成本，同时也能为未来大规模退役电池的回收处理做好准备。
清洁能源供应。降低电池生产全过程的碳排放，需要更清洁的能源结构。对于依赖煤炭的经济体，应优先转向低碳电力以减少排放；在拥有关键矿产资源的国家，应进一步管控矿产开采和冶炼对水、空气以及生物多样性的潜在危害，并通过清洁能源供应削减全生命周期排放。
2. 提升透明度、可追溯性及 ESG 绩效。
供应链溯源体系。采用国际通行的标准与全球电池护照等平台，确保从矿产开采到电池生产、使用和回收的全过程数据透明度与可靠性，推动更高的环境、社会与治理（ESG）水平。
提高电池回收率。到 2035 年后，回收将成为关键矿物主要来源之一。通过立法或监管（如欧盟电池法规）明确再生材料使用比例，并提高电池回收率，有助于构建合规且高效的回收体系。强化电池可追溯性也能遏制非正规回收及违规拆解。
3. 加强合作，推动二手电动车贸易。
国际二手车市场。将二手电动车出口至新兴市场，可提升电动车普及率与可负担性。但需确保车辆及电池在生命末期得到妥善处理，例如保证回收流程健全或将废旧电池运回原登记地进行正规处理。
统一分类与跨境回收。为退役电池和“黑粉”（black mass，通常指拆解、破碎后得到的电池关键材料浓缩物。）设定统一规范和分类准则，可减少贸易障碍，扩大回收市场规模。加强监管，避免非正规回收及废料的非法进出口，降低环境与健康风险。